Правила добавления комментариев в СРМ
Менеджер записывает в комментариях в АМО СРМ все ключевые моменты взаимодействия с клиентом. СРМ не просто записная книжка для менеджера, а бизнес инструмент для эффективной работы компании.
Представьте, что вашу сделку смотрит человек со стороны — сможет ли он понять что происходит со сделкой, какие договоренности достигнуты с клиентом, какой следующий этап?
После каждого контакта с клиентом — звонка, письма, переписки в чате — менеджер пишет комментарий в сделке. В комментарии высказывается ключевая мысль этого взаимодействия.
Это удобно прежде всего менеджеру — в потоке сделок можно забыть последние договоренности с клиентом. Тезисные четкие комментарии помогут восстановит картину событий. Особенно если после общения с клиентом прошло много времени.
Допустим, осенью строить площадку было уже поздно, и вы договорились связаться с клиентом весной. В назначенное время СРМ напомнит связаться с этим клиентом. Быстро пробежав взглядом все комментарии, вы восстановите в памяти детали проекта.
В примере мы видим, что клиент хочет установить индивидуальный комплекс в Истринском районе, указан точный адрес. Но что произошло дальше непонятно — отправлено ли клиенту коммерческое предложение, какой настрой у клиента, насколько серьезны его намерения, в чем он сомневается или его все устраивает? Почему последнее общение было 22 марта, а мы ставим задачу позвонить 7 апреля — через 2 недели?
✅ Хорошо:
Здесь мы видим, что конкретно хочет клиент и что ему отправлено КП. После отправки КП менеджер назначил задачу «Связаться». И объяснена причина, по которой следующая задача назначена через 2 недели — у клиента проблемы на работе, и ему сейчас не до площадки.
В комментарии можно написать в каком настроении был клиент, с какой интонацией он разговаривал.