Постановка задач в CRM
Как контролировать проекты, не забывать перезванивать и не держать все задачи в голове
Трудно держать в голове все проекты и задачи: этому клиенту нужно перезвонить через 10 дней, тому нужно написать письмо через неделю, а для этого нужно подготовить КП, этому выставить счёт, а для того согласовать с руководителем особые условия сотрудничества. Когда сделок больше трёх, то держать в голове и контролировать все процессы не сможет ни один человек. Поэтому на помощь приходит CRM. Она придумана специально для того, чтобы помочь вам чётко вести проекты, вовремя всем перезванивать, быть в нужное время в нужном месте. Благодаря этому закрывать сделки и получать бонусы.
Чтобы ничего не забывать и всё успевать ставьте по каждой сделке задачи в CRM:
Ставить задачу по каждой сделке в СРМ
Задача — одна из главных сущностей при работе в CRM. Главное правило постановки задач простое — по каждой сделке должна стоять задача!
Сделок без задач быть не должно:
Если менеджер не ставит задачи, то он не контролирует сделку.
По каждой выполненной задаче пишем результат выполнения и сразу ставим новую задачу. Но ставим её не формально, а с целью продвинуть клиента по воронке продаж в сторону оплаты и успешного завершения сделки.